• Описание
    Корчев Вячеслав
    Партнер практики
    Зайцева Елена
    Контактное лицо

    M & A и корпоративное право

    Решения по реализации проектов на территории Украины или детальное структурирование схем работы компаний, приобретение компании, группы компаний, производственных мощностей, активов на территории Украины с тем, чтобы войти на украинский рынок, управление рисками, осуществление эффективного распределения инвестиционных финансовых потоков, снижение фактических затрат и разработка детальной стратегии получения значительной доли на перспективном и быстро окупаемом рынке требуют привлечения опытных консультантов и проведения ими тщательного предварительного анализа соответствующих документов.

    Следует отметить, что в данной сфере существует:

    • множество постоянных новаций, так как законодательство, регулирующее данные отношения, изменяется довольно быстро, следуя традициям европейских стран.;
    • множество проблем с существованием практических ограничений на ведение бизнеса в тех или иных отраслях экономики. А это, в свою очередь, может стать камнем преткновения при осуществлении хозяйственной деятельности;
    • сложная и запутанная процедура получения разрешительных документов, лицензий, сертификатов;
    • законодательстве содержатся нормы, допускающие двойственное толкование при проведении той или иной сделки;
    • множество рейдерских атак, которые следует предупреждать.

    Компания INTEGRITES имеет значительный опыт в решении вышеуказанных вопросов в таких отраслях, как: агропромышленный комплекс, нефтегазовая отрасль и металлургия.
     

    Услуги INTEGRITES в данной области включают:

    1.    Структурирование M&A сделок и их полное сопровождение, реализация приватизационных проектов.
    2.    Сопровождение инвестиционных проектов, структурирование транзакций компаний.
    3.    Сопровождение реализации проектов клиентов по корпоративному участию на территории Украины, иных стран, лицензирование.
    4.    Юридические услуги в области эмиссии акций, защиты прав миноритарных и мажоритарных акционеров.
     

  • Проекты

    Проекты. M&A.

    Cтруктурирование M&A сделок и их полное сопровождение, реализация приватизационных проектов.

    • Осуществление Due Diligence компаний по специальному заказу покупателя, продавца для выявления рисков, факторов для корректировки цены акций, составление Отчета о Due Diligence, разработка рекомендаций для минимизации рисков.
    • Структурирование транзакций по слиянию и поглощению, приобретению основных средств, целостного имущественного комплекса, в соответствии с действующим законодательством
    • Сопровождение получения разрешений в государственных органах власти и управления для осуществления и завершения сделок M&A (Антимонопольный комитет Украины, Национальный банк Украины и т.д.).
    • Составление документов по осуществлению и завершению транзакций, включая соглашение о намерениях, предварительные договоры, сделки купли-продажи акций, активов, всех приложений (расчет цены, гарантии и заверения, соглашение о предварительных условиях, соглашения об условиях завершения и т.д.), договоры об открытии эскроу-счетов, договоры блокировки, меморандумов по завершению транзакций, соглашения об обязательствах сторон после завершения транзакций, дополнительных документов, относящихся к выполнению и завершению сделок по слиянию и поглощению.
    • Документальное оформление выделения и продажи доли целостного имущественного комплекса.
    • Разработка внутренней корпоративной документации, а также учредительных документов и иных договоров, схем работы компаний с целью предотвращения враждебных поглощений, рейдерский захватов.
    • Сопровождение сделок по приватизации предприятий.

     
    Сопровождение инвестиционных проектов, структурирование транзакций компаний.

    • Составление транзакционных схем работы компаний, в том числе и в транснациональных проектах, осуществление надзора за последовательным их осуществлением, разработка договоров о выполнении работ, оказании услуг, совместной деятельности, управлении имуществом, поставке товаров, разработка договоров по обеспечению исполнения контрагентами своих обязательств (штрафные санкции, залоги, задатки, эскроу счета, гарантии, поручительства и т.д.).
    • Структурирование схем инвестирования в различных отраслях экономики, юридическое сопровождение при составлении бизнес планов, разработке проектов на ведение бизнеса в Украине, разработка схем совместной деятельности.

    Сопровождение клиентов в реализации проектов по корпоративному участию на территории Украины, иных стран, лицензирование.
     

    • Консультирование относительно порядка и правил регистрации, перерегистрации и ликвидации компаний различных организационно-правовых форм, представительств иностранных компаний, учреждений, организаций, включая общественные организации, фонды и политические партии, филиалов, обособленных подразделений.
    • Разработка документации корпоративного управления, применение западных стандартов в работе компаний, обеспечения сохранности капитала, организация и проведение общих собраний участников, акционеров
    • Консультирование и сопровождение регистрации компаний в зоне Европейского союза, СНГ, Америки, Азии, Океании, территориях с упрощенной системой налогообложения, осуществление надзора за их деятельности.
    • Консультирование относительно лицензирования, получения разрешений субъектами предпринимательской деятельности в различных отраслях хозяйства, разъяснение лицензионных условий, практических сложностей и ограничений.
    • Сопровождение получения компаниями разрешений и лицензий для осуществления определенных видов деятельности, для размещения объектов, введения в эксплуатацию определенных промышленных мощностей, инженерных сооружений, структур хранения опасных веществ, продуктов питания, медицинских препаратов, на утилизацию отходов, получения документации на соответствие стандартам Good Manufacturing Practice, сертификатов качества, документов об охране труда, иных разрешительных документов.
    • Юридические услуги в области эмиссии акций, защиты прав миноритарных и мажоритарных акционеров
    • Сопровождение эмиссии акций, в частности, подготовка пакета необходимых документов, включая подготовку договоров андеррайтинга, договоров с хранителями, регистраторами ценных бумаг, сопровождение проведения Due Diligence, регистрация эмиссии (первичное размещение), дополнительной эмиссии акций в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, составление договоров купли-продажи акций, посреднических договоров с брокерами, подготовка договоров между акционерами.
    • Консультирование клиентов о методах защиты прав мажоритарных и миноритарных инвесторов, участие в разработке договоров, иных документов о привлечении инвестиций с целью обеспечения прав таких клиентов.