• Описание
    Томашевская Наталия
    Партнер практики
    Яловой Артур
    Контактное лицо

    Рынок ценных бумаг

     

    Акции, облигации, векселя и иные ценные бумаги уже очень широко используются в хозяйственной деятельности украинских предприятий. Хозяйственные отношения в данной сфере довольно детально урегулированы, как на уровне законов, так и подзаконных нормативных актов. К тому же с каждым днем увеличивается и объем соответствующей правоприменительной практики. Поэтому, при осуществлении каких-либо транзакций с ценными бумагами, требуется тщательное планирование и структурирование, согласование действий с Государственной комиссией по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, а также с иными государственными органами.

    Следует отметить, что в данной сфере существует:

    • множество постоянных новаций и изменений в законодательстве, регулирующем данные правоотношения, которые должны тщательно отслеживаться;
    • различные ограничений при обороте ценных бумаг;
    • сложная и запутанная процедура выпуска ценных бумаг;
    • множество участников данного рынка с разным функциональным назначением.

    Услуги компании INTEGRITES в данной области включают:

    • Консультирование  по вопросам регулирования рынка ценных бумаг, сопровождение выпуска акций, облигаций, операций с еврооблигациями;
    • Создание участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, составление внутренней документации, лицензирование их деятельности, получение необходимых разрешений;
    • Осуществление правового аудита, структурирование сделок по слиянию и поглощению, консультирование по вопросам получения разрешений на отчуждение акций;
    • Консультирование  и составление  договоров в области  регулирования ценных бумаг, разработка обеспечительных средств выполнения обязательств.
       

     

  • Проекты

    Проекты. Рынок ценных бумаг

    Консультирование по вопросам регулирования рынка ценных бумаг,  сопровождение выпуска акций, облигаций:

    • консультации относительно формирования уставного капитала в акционерных обществах, выпуска акций, облигаций и иных ценных бумаг предприятиями, выпуска ценных бумаг фондами операций с недвижимостью, фондами финансирования строительства, институтами совместного инвестирования.
    • консультирование относительно учета ценных бумаг, депозитарного регулирования, операций с ценными бумагами, их залога и обременений, обращения ценных бумаг, выплаты аккумулятивного дохода (дивидендов, процентов и выплат по погашению), клиринга, размещения ценных бумаг на бирже, делистинга.
    • Сопровождение процесса эмиссии акций, выпуска облигаций, включая подготовку договоров андеррайтинга, договоров с хранителями, регистраторами ценных бумаг, проведение аудиторской проверки документов, регистрации эмиссии в Комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины, составление договоров купли-продажи акций, посреднических договора с брокерами, осуществление подготовки договоров между акционерами.

     
    Учреждение компаний-участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, подготовка внутренней документации, получение соответствующих лицензий и разрешений:
     

    • подготовка учредительных документов, внутренних положений и регистрации участников рынка ценных бумаг, инвестиционных фондов, лицензирование их деятельности.
    • услуги по созданию дочерних предприятий, филиалов и представительств компаний-участников рынка ценных бумаг.
    • юридическое сопровождение организации и проведения общих собраний участников, акционеров.

     
    Осуществление правового аудита, структурирование сделок по слиянию, получение разрешений на отчуждение акций:
     

    • Due Diligence компаний (проверка выпуска акций, облигаций, иных ценных бумаг, их обременений) для определения соотвествующих рисков, разработка рекомендации с целью их минимизации.
    • Структурирование транзакций по слиянию и поглощению компаний путем приобретения акций, а также получение соответствующих разрешений в государственных органах власти и управления для осуществления и завершения сделок по слиянию и поглощению.

     
    Подготовка договоров в области ценных бумаг, разработка средств обеспеченияисполнения обязательств:
     

    • консультирование по вопросам заключения и исполнения договоров в области ценных бумаг, разработка способов обеспечения исполнения обязательств, подготовка проектов соответствующих договоров.
    • сопровождение транзакций с использованием векселей, налоговых векселей.