ПРАКТИКИ

Проектное и торговое финансирование

Богатый опыт сотрудничества с контрагентами по всему миру и локальная экспертиза в странах СНГ, слаженная работа юристов с командами специалистов Integrites, предоставляющими полный спектр финансовой и аналитической поддержки, а также понимание принципов и подходов к применению схем и инструментов международного финансирования дает нам возможность находить оптимальные решения и учитывать интересы каждой из сторон международных торговых сделок любого уровня сложности.

Мы сопровождаем международные и национальные кредитно-финансовые учреждения, экспортно-кредитные агентства (далее – «ЭКА»), инвестиционные фонды, а также крупных зарубежных и национальных производителей и дистрибьюторов (импортеров) оборудования, комплектующих, полуфабрикатов, сырья или готовой продукции в крупнейших и инновационных торговых сделках международного уровня. В своей работе мы часто вовлечены в проекты наших клиентов из различных отраслей экономики, таких как горная промышленность, топливо и энергетика, машиностроение, сельское хозяйство, пищевая промышленность, розничная торговля.

Компании-производители и дистрибьюторы (импортеры) различной продукции часто обращаются к нам за помощью в вопросах поиска и привлечения заемных средств на условиях, более выгодных, чем на внутреннем рынке, с целью финансирования оборотного капитала, увеличения темпов роста и прибыльности бизнеса путем наращивания объемов продаж, запуска или модернизации производства. Такого рода обращения обычно объясняются осознанием собственников и/или топ-менеджмента компаний сложностей в бизнесе или невозможностью реализовать имеющийся потенциал, что связанно с недостатком средств для развития, дороговизной заемных средств и т.п.

Для решения подобных задач мы помогаем нашим клиентам реализовать проекты по привлечению долгосрочного и краткосрочного торгового финансирования, начиная с этапа поиска источника финансирования (банк, поставщик или другие финансовые учреждения) и согласования условий до фактического получения финансирования и выполнения обязательств. В такого рода проектах, наши усилия сконцентрированы на оптимизации условий проведения торговых операций наших клиентов, которые осуществляются при участии иностранных контрагентов со всех уголков мира. Длительный опыт сотрудничества с ЭКА и зарубежными финансирующими банками, понимание внутренних принципов работы, условий и требований банков дает нам возможность уже на этапе планирования и проведения аудита определить оптимальный путь с точки зрения реализации проекта и структурирования сделки, выявить сильные характеристики потенциального заемщика, а также слабые стороны, своевременное укрепление которых может существенно усилить позиции заемщика при согласовании условий и сроков финансирования.

Мы уже больше 8 лет работаем на рынке торгового финансирования СНГ, успешно сопровождая сделки наших клиентов с поставщиками из различных стран Европы, Азии, Канады, Южной Америки. Мы успешно реализуем проекты, которые обеспечивают нашим клиентам финансирование под капитальные инвестиции на сумму до 1 млрд. евро со сроком до 7 лет.

Обращения иностранных компаний, которые планируют выходить на рынки СНГ или уже проводят торговые операции с локальными контрагентами, часто связаны с полным отсутствием или недостаточностью информации для определения стратегии выхода на рынок, круга надежных бизнес-партнеров, что может повлечь за собой существенные финансовые потери. В такого рода проектах, клиенты часто поручают нам задания, связанные с подготовкой наиболее актуальной и достоверной информации о законодательном регулировании конкретной сферы деятельности, динамике и прогнозах развития рынка, конъюнктуре, крупнейших игроках, потенциальном рынке сбыта, а также формированием предложений касательно условий работы с потенциальными бизнес-партнерами, которые будут максимально безопасными с точки зрения коммерческих рисков, и при этом, приемлемыми для обеих сторон.

Параллельная работа наших специалистов в разных сферах зачастую позволяет клиентам решить не одну, а несколько задач, а также достичь синергетического эффекта за счет внутреннего сотрудничества команд разнопрофильных специалистов и, соответственно, оптимизации административных процедур. Клиенты, проекты которых сопровождает департамент Проектного и торгового финансирования, также часто обращаются к услугам таких практик как Корпоративное право/M&A, Налоговая практика, Банковское и финансовое право, Судебная практика, Реструктуризация и медиация.

Отзывы клиентов

Агрокомбинат «Калита»

«Сагро» (холдинговая компания «Калита») выражает признательность за высокое качество работы Integrites и ее профессионализм в предоставлении комплексного правового и финансового сопровождения в процессе получения проектного финансирования для комбината «Калита». В результате ее усилий было получено позитивное решение кредитного комитета поставщика и заключено соглашение о финансировании нашего проекта, направленного на развитие и расширение мощностей фермерского хозяйства. Эффективность работы и профессионализм команды Integrites стали важной составляющей успешности всей финансовой операции».

 Что сделано: Integrites выступила в качестве ведущего консультанта Агрокомбината «Калита» в проекте по привлечению проектного финансирования от финансирующего банка Credit Agricole Corporate & Investment Bank под гарантии ведущих мировых экспортно-импортных агентств.

Mehib (Hungarian Export Credit Insurance)

«Отчеты (основанные на результатах комплексного правового и финансового анализа) очень детальные и помогают нам определять риски в различных секторах и изучать реальную ситуацию в Украине, России, Монголии, Беларуси, Кыргызстане и Литве».

Репутация

Международный юридический справочник The Legal 500 признал Integrites лидером рынка в сфере торгового финансирования.

награды