INTEGRITES консультировала Министерство финансов Украины (Минфин) и ПАО АБ «Укргазбанк» по кредитному соглашению в размере 30 млн. евро с Международной финансовой корпорацией (МФК). Кредит, предоставляемый Укргазбанку на 5 лет, предусматривает возможность его конвертации в обыкновенные акции банка. Это беспрецедентное соглашение для украинского банковского сектора и важный шаг на пути к приватизации Укргазбанка.

Предполагается, что после того, как МФК конвертирует кредит в уставной капитал и станет акционером Укргазбанка, государство должно продать свои акции в банке частному инвестору. Соглашение стало первым значимым шагом правительства в рамках масштабной приватизации государственных банков, осуществляемой в соответствии с недавно утвержденной стратегией приватизации государственных банков, и является частью обязательств Украины в рамках совместной с МВФ программы Stand-by.

Комментируя соглашение, партнер INTEGRITES Игорь Красовский, отметил: «Это беспрецедентное соглашение – сигнал для финансовых рынков, свидетельствующем о серьезном намерении правительства уменьшить долю государства в банковском секторе. Для рынка это отличная новость. Для нас, как юристов Минфина и Укргазбанка, было очень приятно сопровождать такое знаковое соглашение».

«Мы с радостью начинаем новый год с подписания договора между Минфином, Укргазбанком и МФК. Он должен стать отправной точкой для продажи акций банка частному инвестору. Этот договор – результат трехлетней трансформации банка, которая включала совершенствование практик корпоративного управления и уменьшение участия государства в процессе принятия решений. Для других украинских банков – это пример для подражания», – добавил Илья Ткачук, партнер INTEGRITES, который вместе с Игорем Красовским возглавил работу над проектом.

Команда INTEGRITES выступила юридическим советником по украинскому праву, консультируя клиентов по всем аспектам трансакции, в частности по кредитному договору, договору об имплементации и другим документам, необходимым для конвертации кредита в уставный капитал. Объем работы также включал комплексное консультирование по механизму конвертации акций, корпоративному управлению и законодательству о государственной помощи. Для успешной реализации проекта юристы INTEGRITES также принимали участие в коммуникациях с Антимонопольным комитетом Украины.

Команду INTEGRITES возглавили партнер и руководитель практики банковского и финансового права Игорь Красовский, партнер и руководитель практики корпоративного права и M&A Илья Ткачук, со значительной поддержкой старших юристов Елены Савчук и Инны Кострицкой. Партнер и руководитель практики антимонопольного и конкурентного права Сергей Шершун и юрист Николай Бойчук консультировали по законодательству о государственной помощи.

Команду юридической фирмы White & Case, которая выступила юридическим советником Минфина и Укргазбанка по английскому праву, возглавил партнер Кристофер Чарноки.

МФК, входящая в Группу Всемирного банка, является крупнейшим глобальным учреждением развития, деятельность которого сфокусирована на частном секторе развивающихся рынков. Работая в более чем 100 странах, в 2020 финансовом году МФК инвестировала 22 млрд. долл. США в частные компании и финансовые учреждения стран с переходной экономикой.

ПАО АБ «Укргазбанк» – универсальный украинский банк, имеющий общенациональную сеть из приблизительно 270 отделений с более 4000 сотрудников, которые обслуживают более 2,2 миллиона физических лиц и более 75 000 корпоративных клиентов и МСП. Это четвертый крупнейший банк Украины по размеру активов с рыночной долей 9%. Банк концентрируется на финансировании проектов, способствующих эффективному использованию ресурсов, сокращению выбросов CO2 и развития возобновляемой энергетики.

Эта запись также доступна на: Украинский, Английский